Yazdığı şiiri okuyan ve ‘yine geleceğim’ diyen Azem, kaybettiği çocuklarını bulmak için yemin etti. Çocuklarının esirgeme tarafından korunmaya alındığını öğrenen Azem, kuruma müracaat etti ancak onları bulabilmek için mahkeme kararına ihtiyacı olduğunu öğrendi.

Tek tek bulduğu iş ilanlarını arayan Azem, pansiyonda tanıştığı Zerre’nin sürekli küfür etmesinden rahatsız olunca genç adamı kendi yöntemleri ile uyardı.

İkili arasında yaşananlara şahit olan biri daha vardı: Dilber…

Azem ile müzikholde çalışan Dilber’in ilk karşılaşması tam da böyle oldu.

Özel ders öğretmenliği için görüşmeye giden Azem, işe kabul edildi. Kızının isyankarlığından şikayet eden Piraye, Azem'in sözleri ile kendini sorguladı... 

Azem’e yaptığı haksızlığın farkına varan İzzet, onu Dilber’in çalıştığı müzikhole götürdü.